WiseCRM365原名溝通匯，是上海企全信息技術(shù)有限公司在成立之初就推出的一款企業(yè)級的客戶關(guān)系管理軟件。這是一款功能強(qiáng)大、高度可定制的、本土化的智能CRM系統(tǒng)。核心目標(biāo)是幫助企業(yè)，尤其是中小型企業(yè)，以客戶為中心，進(jìn)行數(shù)字化管理。涵蓋市場營銷、銷售線索跟進(jìn)、客戶服務(wù)、分析決策、協(xié)同辦公的全業(yè)務(wù)流程，從而提升銷售業(yè)績、優(yōu)化客戶體驗(yàn)、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能決策。

【功能說明】

　　【客戶管理】

　　360度客戶視圖：集中存儲所有客戶信息，包括基礎(chǔ)資料、聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、購買歷史、服務(wù)請求等，打破部門信息孤島。

　　客戶池與公海池：有效管理銷售線索 ，防止客戶資源閑置，通過公海池規(guī)則促進(jìn)銷售團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的資源流轉(zhuǎn)和再利用。

　　線索生命周期管理：從潛在客戶到成交客戶的全流程跟蹤，清晰展示每個客戶所處的階段。

　　【銷售流程自動化】

　　銷售流程定制：企業(yè)可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)模式，自定義銷售階段（如：初步接觸、需求分析、報(bào)價(jià)、談判、成交），使銷售過程標(biāo)準(zhǔn)化、可視化。

　　商機(jī)管理與預(yù)測：管理每一個銷售機(jī)會，預(yù)測成交金額和可能性，幫助管理者更準(zhǔn)確地預(yù)測業(yè)績。

　　日程與任務(wù)管理：自動提醒銷售人員進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)、回訪，確保無一遺漏。

　　【營銷管理】

　　線索管家：整合多渠道線索，提升線索轉(zhuǎn)化率。

　　線索自動查重 ：根據(jù)企業(yè)名稱、聯(lián)系電話、郵箱等信息來進(jìn)行篩選，省去人工篩選時(shí)間。

　　【服務(wù)與支持】

　　工單系統(tǒng) ：記錄和處理客戶的咨詢、投訴、報(bào)修等請求，并分配給相應(yīng)的客服人員，跟蹤處理進(jìn)度，確?？蛻魡栴}得到及時(shí)解決。

　　知識庫 ：積累常見的產(chǎn)品問題和解決方案，提升客服效率和客戶自助服務(wù)能力。

　　【財(cái)務(wù)記賬】

　　財(cái)務(wù)記賬功能，特別適合貿(mào)易型、項(xiàng)目型中小企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了“客戶-訂單-合同-收款-出庫”的全鏈條管理，無需在多個系統(tǒng)間切換。

【應(yīng)用特色】

　　數(shù)據(jù)分析與智能報(bào)表

　　提供豐富的預(yù)置報(bào)表，如銷售漏斗圖、業(yè)績排行榜、客戶來源分析、回款分析等。

　　支持高度自定義的報(bào)表和圖表功能，讓管理者能夠從多維度分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題和機(jī)會。

　　高度自定義與靈活性，零代碼

　　系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的自定義功能，企業(yè)可以根據(jù)自身需求添加字段、修改頁面布局、構(gòu)建審批流程，從而適配各種業(yè)務(wù)場景。

　　全面開放系統(tǒng)接口，打通企業(yè)內(nèi)部ERP、OA、HR等信息化系統(tǒng)，輕松實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)互通。

　　移動辦公與協(xié)同

　　提供移動APP，支持考勤打卡、客戶信息查詢、日志錄入等功能，讓銷售人員隨時(shí)隨地開展工作。對企業(yè)管理層來講，可以隨時(shí)隨地訪問關(guān)鍵信息，可以對合同跟進(jìn)、費(fèi)用審批等進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。

　　部署方式

　　SaaS模式

　　這是最主要的部署方式。通過瀏覽器登錄云端使用，客戶無需自行搭建服務(wù)器，可快速上線使用，開箱即用，降低初期投入成本。

　　私有化模式

　　對于有數(shù)據(jù)安全和自主管理需求的企業(yè)，支持私有部署方案，可將系統(tǒng)部署在本地服務(wù)器。

【應(yīng)用亮點(diǎn)】

　　“移動化”全覆蓋：從客戶拜訪到審批簽字，全程手機(jī)完成，告別紙質(zhì)流程。

　　“智能化”輔助：自動生成考勤統(tǒng)計(jì)、銷售報(bào)表，幫助管理者快速決策。

　　“社交化”協(xié)作：工作圈動態(tài)讓團(tuán)隊(duì)互動更頻繁，信息傳遞更直接。

【使用說明】

　　初始化設(shè)置

　　權(quán)限分配：為不同角色（如銷售、主管）設(shè)置操作權(quán)限。

　　客戶導(dǎo)入：批量上傳現(xiàn)有客戶數(shù)據(jù)，或通過名片掃描新增。

　　日常操作

　　客戶跟進(jìn)：記錄拜訪日志，上傳照片或錄音，完善溝通細(xì)節(jié)。

　　審批處理：收到消息推送后，點(diǎn)擊審批單完成簽字。

　　團(tuán)隊(duì)協(xié)作：在工作圈發(fā)布動態(tài)，@同事分配任務(wù)。

　　數(shù)據(jù)分析

　　查看銷售報(bào)表、考勤統(tǒng)計(jì)，導(dǎo)出Excel進(jìn)行深度分析。

【注意事項(xiàng)】

　　【網(wǎng)絡(luò)要求】

　　動態(tài)模塊、地圖定位需穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)，建議WiFi環(huán)境下使用。

　　【權(quán)限管理】

　　敏感操作（如刪除客戶）需限制權(quán)限，避免誤操作。

　　【數(shù)據(jù)備份】

　　定期導(dǎo)出客戶數(shù)據(jù)至本地，防止意外丟失。

　　【GPS定位】

　　周邊客戶功能會持續(xù)使用GPS，可能增加電量消耗，不用時(shí)建議關(guān)閉。

　　【隱私保護(hù)】

　　客戶信息涉及隱私，需遵守相關(guān)法規(guī)，不得泄露。

【更新內(nèi)容】

　　v5.8.2_1865：

　　【新增】新版布局規(guī)則

　　【新增】報(bào)表模板PDF生成打印功能

　　【新增】結(jié)束機(jī)會進(jìn)度為贏單自動添加訂單功能

　　【新增】模塊記錄新建增加保存并復(fù)制/新建功能

　　【優(yōu)化】新用戶注冊優(yōu)化

　　【優(yōu)化】必填與靈活必填優(yōu)化

　　【優(yōu)化】考勤與定位精準(zhǔn)度優(yōu)化

　　【優(yōu)化】登錄密碼可顯示/隱藏優(yōu)化

　　【優(yōu)化】簽名字段橫屏簽字與權(quán)限優(yōu)化

　　【優(yōu)化】業(yè)務(wù)流程支持退回上一步及優(yōu)化

　　【優(yōu)化】模塊明細(xì)支持級聯(lián)主實(shí)體字段優(yōu)化

　　【優(yōu)化】記錄復(fù)制時(shí)可自定義復(fù)制字段優(yōu)化

　　【優(yōu)化】文件預(yù)覽可下載、復(fù)制鏈接、第三方打開等優(yōu)化

　　v5.8.0_1863：

　　為您優(yōu)化了體驗(yàn)細(xì)節(jié)。